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摩通升2010年“三保”目标价 首选中国人寿

  • 2009-11-17
  • 来源:神光证券网
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  摩根大通表示,中资保险股经营面对“三低”,即保费低增长、低股权投资及低息,令年初至今表现落后银行股。该行预期投资收益及保费增长今年大致见底,对寿险股2010年看法依然正面,并调高“三保”目标价,反映内涵价值伸延及新业务价值预测。

  首选中国人寿[02628.HK]评级“增持”,目标价由35.1元上调至45元。中国平安[02318.HK]“中性”,目标价由64元上调至81元;中国财险[02328.HK]由3.9元调高至4.6元,维持“减持”。

  摩通预期,明年寿险保费回复增长,尤其国寿增加代理及调整保费,估计2010年保费升幅约15%,并带动新业务价值增长24%-27%。未来12-18个月,长期投资假设将由现时5%-5.5%升至6%,投资假设每升10%,国寿及平保内涵值估计可提升8.1%及12.2%。

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