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民生H股发行价9.08港元 总募资额或达346亿

  • 2009-11-20
  • 来源:东方早报
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  民生银行[600016.SH][01988.HK]H股发行价昨日最终敲定。根据该行昨晚发布的公告,该行H股发行价最终在其招股价范围8.5-9.5港元的近中位值,为9.08港元/股,并未如此前业界预期的以9.5港元最高价为发行价。

  按照昨日中国银行港元兑人民币现汇买入价0.8792计算,9.08港元折算成人民币约为7.98元,低于民生银行A股昨日收盘价:每股8.49元。

  如以计划发行的33.217亿股计算,民生银行此次可募资约301.61亿元;如再行使“绿鞋”选择权(即超额发行选择权),进行超额配售4.98亿股的话,则民生银行总募资额可达到346亿港元。

  另综合此前信息,民生银行13-18日的公开招股,共获得超过150倍的超额认购。因此依据其招股说明中,香港公开发售超过100倍,将触动回拨机制的要求,散户认购的股份比例将从计划发行股份33.217亿股的5%扩大到20%,约6.64亿股。

  在机构投资者的国际配售上,民生银行此前已敲定了5家基础投资者3.4亿美元的承诺认购额,这5家机构包括中国平安保险(集团)股份有限公司(601318)在香港子公司及华人置业集团。

  另外,有消息称方风雷执掌的厚朴基金计划认购民生银行12亿美元股份,但昨日传出的消息则是,因民生银行定价超过其预期,厚朴基金最终没有参与认购。

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