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金牌股手推荐2只短线股

  短线·金牌股手 市场空间巨大


  国信证券
  包钢稀土(600111)
  我国是世界已探明有经济开采价值的稀土储量最大的国家。公司控股股东包钢(集团)公司所属的白云鄂博铁矿拥有世界稀土资源的62%,占国内已探明储量的87.1%;包钢白云鄂博矿是世界瞩目的铁、稀土等多元素共生矿,独特的资源优势造就了包钢在世界冶金企业中罕有的以钢铁和稀土为主业的独特产业优势。另外,公司在稀土贮氢合金这一氢能原材料领域占据国内领先地位。公司目前PE估值不具备优势,但稀土行业需求正在复苏,价格步入良性上涨轨道,公司作为行业龙头将享受行业复苏带来的超额收益。


  申银万国
  合康变频(300048)
  公司2009年营业收入快速增长,业绩符合预期。公司目前订单充足,预计今年公司将能获取更多订单。新建产区将于今年7月投产,产能达到1200台/年,新产区的投产将解决公司目前产能不足的瓶颈,产能释放使公司业绩增长有保障。高压变频器潜在市场规模约810亿元,公司将受益行业增长。当电机常处于变速运行情况下,配置高压变频器节能效果显著,一般约在30%-60%之间。据估计目前已经配置变频器的高压电机不到10%,根据测算高压变频器市场潜在规模约810亿元。
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  中线·芝麻开门 可逢低吸纳


  国信证券通威股份(600438)
  虽然公司业绩较2008年大幅增长,但是仍明显低于市场预期。主要原因是在过去两年给公司带来大幅资本开支的新能源项目在2009年达产后的收益远远低于预期,进而拖累公司整体业绩的恢复增长。剥离永祥后公司资产质量将明显改善:固定资产将大幅减少、折旧降低,负债情况将明显好转,同时,公司主业专注经营能力增强。未来几年,饲料行业仍将处于高速增长阶段,在增发完成后,依凭过去的优势,公司在水产饲料行业仍然有望依托销售渠道优势和管理经验再创辉煌。




  海通证券澄星股份(600078)
  澄星股份拟出资1876万元,与奔路投资、朱亚平、高大文、百泽科技共同成立天澄新能源公司。其中澄星股份出资额占注册资本的28%,奔路投资占30%。天澄新能源主要从事磷酸铁锂动力电池材料及磷酸铁锂动力电池的生产。天澄新能源拟打造成国内一流磷酸铁锂典型动力电池生产企业,规划形成年产锂电池5000万安时、年产磷酸铁锂材料2000吨、年产各类设备150台套的规模。项目建成后将成为公司未来新的利润增长点。二级市场上,本周该股突破前期高点后回抽确认,后市有望形成震荡攀升态势,仍可逢低吸纳。


  长线·白龙马 适时买入并持有


  上海证券天邦股份经营改善盈利增厚

  天邦股份(002124)2009年营业收入、归属于母公司股东的净利润分别同比下降7.84%、40.52%,但综合毛利、营业利润反而分别增长16.71%、11.34%。年内来自非经常性损益--工厂搬迁的政府补偿减少,核心主业却扭亏为盈,对收益的贡献大幅度上升,实现了扣除非经常性损益后的净利润大增167%。
  上市两三年来,饲料业务虽仍为公司第一主业(2009年收入占比63%),但地位已明显下降,与之相对的是油脂和生物制品的收入比重持续上升,且综合毛利的增长主要来自于此,尤其生物制品更贡献了毛利增量的60%。三大主业饲料、油脂、生物制品的毛利率均呈升势,其中生物制品是最大的亮点。
  动物疫苗超常发展:动物疫苗业务是公司正在大力发展的战略重点,在收购从事动物疫苗等生物制品业务的成都天邦后,后者的潜在能量开始释放,当年单项收入、净利润分别同比增长133%、484%。
  生物柴油酝酿突破:由湖南金德意担纲的油脂加工业务,将成为又一大亮点。国内"地沟油"回流餐桌的现象,重新引起了包括各级政府在内的社会各界极大忧虑与关注,随着加强管制及有序疏导餐厅废弃物工作的开展,作为典型的餐饮废油处理、加工企业,湖南金德意正迎来新的机遇,其以往在原料供应量上的瓶颈有望消除。生物柴油产品线是湖南金德意于现有饲料营养油之外的新布局和重点,目前产能超过2万吨,是国内最大的生物柴油企业。根据湖南林科院2006年的《生物柴油可行性研究报告》,地沟油制生物柴油的平均成本4800元/吨,据此可得毛利为1200元/吨左右,则仅生物柴油一项,金德意便能实现年利润2500万元左右,金德意业绩前景值得期待。
  总的来看,疫苗将是天邦业绩增长的最大源泉,且明年便可成为利润的第一支柱。公司在将疫苗业务拉入正轨后,将会展开更大的营销攻势,进而实现业务规模三年90%的复合增长率,同时令毛利率基本保持不降。湖南金德意也将实现较快增长,且因生物柴油的量产而令毛利率一路上升。我们初步预计公司2010~2012年每股收益为0.64元、1.05元、1.75元。基于良好成长性,维持"跑赢大市"的评级,建议适时买入并持有。

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