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券商选股 4股估值偏低志存高远

  • 2012-04-07
  • 来源:中财网
       


  大有能源(600403):6个月目标价31.14元
  □海通证券 朱洪波 刘惠莹
  根据公司矿井进展和销售价格,预测2012年-2014年净利润分别为14.42亿元、16.53亿元和17.51亿元,对应每股收益分别为1.73元、1.98元和2.10元,对应市盈率为15倍、13倍和12倍。鉴于公司外延扩张进入收获阶段,财务稳健,后续存在资产注入,结合市场估值水平,给予公司2012年18倍市盈率,6个月目标价格31.14元,首次给予"买入"评级。


  建研集团(002398):盈利能力增强
  □华泰证券 朱勤
  公司商混业务没有新增产能,盈利能力有所增强。公司商品混凝土业务实现销售收入1.88亿元,实现净利润2,020万元,业务的销售毛利率为15%。预计商混业务的规模将维持现有水平。预计公司2012年-2013年归属于母公司净利1.64亿元和2亿元,每股收益1.05元和1.28元。动态市盈率分别为17倍和14倍,估值较低,上调为"买入"评级。


  苏州高新(600736):目标价6.20元
  □湘财证券 苏多永
  公司开发项目评估溢价35.36亿元,持有性房地产评估溢价5.04亿元,股权投资评估溢价2.2亿元,账面净资产30.86亿元,重估净资产73.47亿元。预计2012年-2014年公司每股收益分别为0.31元、0.42元和0.50元,每股净资产分别是3.23元、3.62元、4.05元,对应市盈率分别为15.30倍、11.48倍、9.61倍。参照房地产、金融和旅游行业一般估值水平,结合公司基本面,给予公司2012年20倍市盈率,目标价6.20元。


  立讯精密(002475):目标价50元
  □招商证券 鄢凡 张良勇
  预测一季度业绩仍会有一定程度同比增长,但要差于去年同期并表业绩。因为较悲观预期和对公司未来平板业务持续增长的担心,使得近期市场对公司预期降低。立讯精密 2011年报揭示了公司新年的全面业务布局,尽管一季度受累于行业及产品切换,但随着新品新业务逐步拓展,公司2012年仍有望超越市场预期,并看好立讯中长期发展,维持"强烈推荐"评级,目标价50元。

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