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股市巨震基金也没幸免 看看谁家产品抗跌性最差

  • 2015-07-08
  • 来源:神光理财快报
千点巨震,谁家基金抗跌性最差?

自6月12日沪指创出5178.19点的高点后,A股遭遇持续回调,沪指11个交易日(截至6月29日)跌幅超过千点 。在这样的大背景下,作为A股市场绝对主力之一的普通股票型基金(以下简称“股基”),同样损失惨重 。据统计,在6月12日至6月29日短短11个交易日区间(以下简称“区间”),全市场471只具 有完整可比数据的股基中,区间复权单位净值增长率跌幅超过25%的多达276只,占比高达58.6%。

“我们认为,市场的短期波动调整,并不会改变一线优质成长股长期投资价值,股价最终会反映其内在价值。未来我们仍将致力于为投资者寻找、布局中国的苹果、Google、Facebook等伟大公司,分享中国经济长期向上发展的历史性机遇。”东吴基金相关负责人告诉《投资者报》,在这波千点巨震中,东吴基金旗下的东吴新产业精选区间复权单位净值增长率为-35.38%,位列全市场同类基金后五。

88只股基跌幅超30%

千点巨震,在如此巨大的系统性风险面前,具有股票持仓最低限定的股基几乎没有还手之力,短短11个交易日里,有88只股基区间复权单位净值增长率跌幅超过30%,占比高达18.68%。 具体来看,排名后十的股基依次为国富健康优质生活、富安达优势成长、国富研究精选、东吴新产业精选、国联安优选行业、中海消费主题精选、泰达宏利市值优选、金元惠理消费主题、国富深化价值和工银瑞 信高端制造行业,它们的区间复权单位净值增长率分别为-39.79%、 -37.14%、-36.5%、-35.38%、- 34.88%、 -34.73%、-34.46%、-34.33%、-34.31%、-34.15%。

国联安优选行业最近跌幅较大的主要原因是因为该基金坚持专注投资TMT行业,而包括计算机、传媒、电子和通信行业的TMT行业自6月12日以来在市场中跌幅较大。一般而言,聚焦于单个或某几个行业的基金比泛行业的基金风险要大,由于国联安优选行业聚焦投资TMT行业,投资集中度相对较高。结合今年1月1日至6月12日期间国联安优选行业的上行波动(196.49%),该基金短期的下行波动属于相对正常的范围。

“近期,市场出现一波持续性下跌,从6月12日到6月26日,上证综指下挫近1000点,跌幅达18.13%,并下探至3875.05点低位;创业板更是下跌24.38%。大盘的系统性下跌也拖累了基金净值的表现。

可以肯定的是,经过政策的强力托底后,‘负反馈’预计会阶段性被遏制。预计市场将迎来短期的反弹,之后过渡到大横盘阶段。这个阶段内行业轮动较为突出,国企改革、高端装备、‘互联网++’仍是未来的主题,从蓝筹到成长股都有表现机会。总体来看,新兴行业依然是未来投资重点,但不同于前期的市场普涨,具有明确业务模式、主业突出、具有实质业务整合能力的龙头企业或将会脱颖而出。选股、择时的重要性再次凸显,比拼投资专业性的时刻来临。

富安达优势成长拒绝回应


据数据,截至2015年一季度末,富安达优势成长前十大重仓股为信雅达、石基信息、启明星辰、万达信息、顺网科技、东方财富、华胜天成、东土科技、立思辰、联络互动。从区间涨跌幅来看,上述10只个股中除了顺网科技、华胜天成、东土科技这3只停牌的股票外,其余七只均跌幅在30%以上。

具体来看,在6月12日至6月29日区间,据数据,东方财富的阶段跌幅为-32.32%,启明星辰的阶段跌幅为-36.41%,万达信息的阶段跌幅为-37.55%、联络互动的阶段跌幅为-38.14%,立思辰的阶段跌幅为-39.27%,信雅达的阶段跌幅为-41.01%,石基信息的阶段跌幅为-43.8%。对比富安达优势成长-37.14%的区间复权单位净值增长率,或许投资者不难判断出,其一季度披露的93.6%的股票持仓占比可能并未采取有效的落袋为安措施。在千点震荡中仓位却未能得到有效的减少,净值表现坐上“过山车”,落后于同类产品自然难免。

公开资料显示,富安达优势成长的基金经理为孔学兵,其历任南京证券公司投资管理总部高级投资经理,资产管理总部高级投资经理,资产管理业务投资决策委员会成员,现任富安达基金公司董事,投资管理部副总监。2011年9月起担任富安达优势成长股票型证券投资基金基金经理。2014年9月11日起任富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。从孔学兵的履历来看,尽管其在富安达基金公司职务较高, 但在公募基金方面仍只有4年左右的管理经验,尚属新人。

公开资料显示,富安达基金公司于2011年4月27日成立,注册资本2.88亿元人民币,股东分别为南京证券、江苏交通控股有限公司、南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司。其中南京证券是富安达基金的第一大股东,持股49%,富安达基金几乎所有高管均来自南京证券,包括董事长、总经理、副总经理等人。从业绩来看,据数据,富安达基金公司旗下普通股票型基金近六月平均阶段涨幅为-24.02%,低于同类平均-10.29%的水平,在具有可比性的68家基金公司中排名倒数第一。

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